Гарри Слейт проживает в Алабаме и владеет автомойкой. Однажды его сын Десмонд приезжает домой из Нью-Йорка спустя много лет. Открыв дверь, мужчина изумлен, увидев трансженщину Дезире. Пожилому человеку, принадлежащему к поколению, где открыто гендер не изменялся, тяжеловато принять преображение. Воссоединение сопровождается конфликтами и напряженностью, ведь отношения отца и дочери должны начаться с чистого листа. После смерти мамы папа остался единственным родственником героиня пытается наладить общение. Ее поддерживает Льюис, руководитель хора консервативной церкви, скрывающий свою гей-ориентацию. Также дама знакомится с бывшим заключенным Маком, обремененным задачей воспитания амбициозной 11-летней дочки Опал, воюет с соседом Мигелем, заботящимся о семье, переехавшей в другой город, заново учится общаться с родителем и переживает за друга, впервые отправившегося на свидание.